汽车行业对 AI 热潮难以持久，到 2029 年汽车企业投资可能骤减至 5%

导语：一场席卷全球车企的AI狂潮正迎来“退潮预警”。当95%的主机厂还在加码智驾算法、训练车载大模型、重构软件组织时，Gartner一纸报告却如冷水浇顶——这场声势浩大的集体奔赴，或将演变为一场残酷的“AI淘汰赛”。真正的分水岭不在技术峰值，而在战略定力、组织韧性与商业闭环能力。

一、热潮之盛：95%的“All-in”，一场史无前例的集体转型

2025年，中国汽车产业的AI投入已进入“超常规”阶段。据多份权威数据交叉验证：

• 研发投入激增120%：2025年上半年，比亚迪、吉利、长安、蔚来等头部车企AI相关总投入突破320亿元，其中智驾算法与车载大模型占比超60%；
• 渗透率跃升至70%以上：L2+级辅助驾驶功能装配率已达56%（2024年），预计2025年底将突破68%；城市NOA（导航辅助驾驶）已在23个城市实现量产落地，覆盖用户超2800万；
• 组织重构加速：至少17家主流车企设立独立“智能软件公司”或“AI研究院”，小鹏成立“AI中心”直属于CEO，理想将“端到端大模型团队”列为一级部门，华为车BU更以“全栈AI驱动”为底层逻辑重构研发流程。

这不仅是技术升级，更是一场从“机械思维”向“数据思维”、从“硬件主导”向“软硬协同”的范式革命。正如一位新势力CTO所言：“今天不谈AI，连供应商都懒得进会议室。”

二、退潮之因：三重结构性断层正在撕裂AI投入的可持续性

然而，Gartner预测的“95%→5%”断崖式收缩，并非危言耸听，而是对行业深层矛盾的精准诊断。热潮难续，根植于以下三重断层：

▶ 断层一：投入与回报的“时间差鸿沟”

AI研发周期长、验证成本高、商业化路径模糊。以城市NOA为例：单城算法迭代平均需6–8个月，路测里程动辄千万公里，但终端用户付费意愿仍低——2025年高阶智驾选装率仅31.2%，FSD订阅渗透率不足8%。多数车企尚未构建清晰的“AI变现飞轮”：数据采集→算法优化→用户体验提升→溢价销售/订阅增收→反哺研发。缺乏正向循环，烧钱终成不可持续的负重奔跑。

▶ 断层二：能力与组织的“烟囱式割裂”

传统车企普遍面临“软件能力贫血症”：底盘工程师不懂Transformer架构，采购总监质疑自研芯片ROI，营销团队仍将AI功能当作PPT噱头。Gartner分析师Pedro Pacheco尖锐指出：“当软件主管仍需向底盘副总裁汇报时，这家企业就还没真正理解AI。”目前，仅特斯拉、比亚迪、华为智选车系及少数新势力实现“软件一把手直通CEO”，而超80%的传统车企仍由传统工程体系主导AI战略，导致资源错配、决策迟滞、试错成本畸高。

▶ 断层三：技术与场景的“大模型幻觉”

2024年曾掀起“千亿参数竞赛”，但2025年行业共识已然转向：通用大模型≠汽车生产力。一辆车有数万种配置组合，一次维保记录含数百非结构化字段，客户一句“这车出过险吗？”背后是跨系统、跨模态、强时效的语义解析挑战。大搜车实测显示：其垂直训练的二手车对话引擎，在行业黑话识别准确率上比通用大模型高出30%以上。盲目堆算力、追参数，只会加剧“技术先进、体验滞后”的尴尬。

三、胜出之钥：5%的幸存者，靠什么穿越周期？

当潮水退去，裸泳者退场，那5%的长期主义者将凭借三大核心能力构筑护城河：

✅ 1. “数据—算法—产品—商业”四维闭环能力

• 数据闭环：不止于采集，更在于分级治理（如比亚迪“千万公里真实路况数据湖”）、合规脱敏、仿真增强；
• 算法闭环：从BEV+Transformer迈向端到端感知决策一体化，如小鹏XNGP 2.0已实现“一次标注、全域复用”；
• 产品闭环：AI功能深度嵌入用户旅程——理想AD Max 3.0将“自动变道成功率”转化为“用户主动接管次数下降42%”，让技术可感、可信、可证；
• 商业闭环：探索多元变现：FSD订阅（特斯拉）、智驾服务包（蔚来NIO Pilot）、数据众包分成（Momenta）、保险联动降费（平安+广汽合作）等模式已初具规模。

✅ 2. “数字优先”的组织基因

• 软件高管进入核心决策层（如大众集团新设CDO直接向CEO汇报）；
• 打破“研发—制造—销售”竖井，建立跨职能“AI作战单元”（如吉利星睿智算中心采用“产品经理+算法工程师+区域销售”铁三角制）；
• 将AI成熟度纳入高管KPI——某自主巨头已规定：各事业部年度AI功能用户渗透率未达65%，负责人绩效扣减20%。

✅ 3. 垂直深耕的“小而精”技术哲学

拒绝“大模型崇拜”，聚焦高价值场景的专用模型：

• 座舱交互：百度“文心一言·车舱版”支持方言混合识别与多轮情感响应，误唤醒率低于0.8次/小时；
• 智能制造：宁德时代AI质检系统将电池缺陷识别准确率提至99.97%，漏检率下降90%；
• 营销决策：大搜车“AI渠道立方”可动态生成区域主推车型策略，使某省经销商试驾转化率提升27%，库存周转加快11天。

四、格局重塑：从“群雄逐鹿”到“寡头生态”，中国车企的突围路径

Gartner的“5%预言”，本质是行业从“规模化扩张”迈入“结构性分化”的信号。未来竞争不再是单一技术比拼，而是生态整合力的较量：

• 第一梯队（已稳居5%阵营）：特斯拉（全栈自研+全球最大车队数据）、比亚迪（垂直整合+百万级新能源销量支撑AI迭代）、华为（鸿蒙智行+全栈技术输出+渠道赋能）；
• 第二梯队（冲刺晋级者）：蔚来（自研NIO Brain+换电网络数据优势）、小鹏（XNGP全场景覆盖+AI芯片自研）、理想（端到端大模型+家庭场景定义权）；
• 第三梯队（转型阵痛者）：多数合资品牌及部分传统自主——上汽与Momenta深化合作，广汽引入华为智驾方案，长安启源加速软件公司独立运营。

值得注意的是，中国正成为全球AI汽车创新策源地：2025年全球70%的城市NOA落地案例发生在中国；激光雷达装车量同比增长80%，禾赛、速腾聚创占据全球65%份额；英伟达Orin与地平线征程芯片装机量中，中国车企占比达58%。政策端，“车路云一体化”试点扩至60城，“智能网联汽车准入管理细则”加速落地，为AI商业化扫清制度障碍。

五、结语：AI不是选择题，而是生存题；热潮会退，但智能不会退场

“95%→5%”的数字背后，绝非对AI价值的否定，而是对伪投入、假转型、空概念的清算。它宣告一个时代的结束：靠PPT讲故事、靠补贴堆配置、靠发布会造势的AI竞赛已然落幕；它开启一个新时代：以用户真实需求为原点，以商业可持续为标尺，以组织进化为引擎的“真AI时代”。

正如百度《2025汽车行业研究报告》所强调：“当30万元以下市场成为增量主力，当用户咨询中AI功能提问占比达58%，技术就不再是锦上添花，而是购车决策的‘默认选项’。”

潮水终将退去，但海岸已被永久改变。
那5%的企业，未必是此刻最喧嚣者，但一定是——
在实验室里打磨算法，在高速公路上收集数据，在4S店里倾听抱怨，在董事会中坚持长期主义的人。

因为真正的智能，从来不在芯片里，而在选择之中。

延伸阅读：
🔗 Gartner原始报告摘要（2025.12）
📊 2025年中国汽车AI市场规模白皮书（工信部赛迪智库）
🎧 播客推荐：《AI驾驶舱》第47期｜“从95%到5%：一位传统车企CTO的三年自救手记”